D'ABORD, UNE MISE AU POINT
Le tableau de bord n'est pas ce que vous achetez
C'est la partie qu'on montre, parce qu'elle se voit. Mais si le travail s'arrêtait là, vous auriez une jolie page qui redeviendrait fausse au bout de deux mois.
Ce qui fait tenir un système, c'est ce qu'il y a dessous, et c'est là que passe l'essentiel du travail :
La réflexion métier. Quels indicateurs, pour quelle décision, à quelle fréquence, et regardés par qui. Un indicateur qui ne déclenche aucune décision n'a rien à faire dans le système.
La structuration des données. Un référentiel unique, des identifiants cohérents, des tables qui se joignent proprement. C'est ce qui permet à un chiffre de vouloir dire la même chose dans deux fichiers différents.
La saisie. Ce qui est saisi une fois ne doit plus jamais être ressaisi. C'est souvent là que se trouvent les heures perdues, bien avant la restitution.
Les calculs. Traçables, reproductibles, vérifiables ligne à ligne. Vous devez pouvoir remonter de n'importe quel chiffre affiché jusqu'à sa source.
La visualisation arrive en dernier, et elle est presque la partie facile. C'est l'architecture en dessous qui décide si votre système tiendra six mois ou six ans.
Les cinq étapes
01 · Auditer
Cartographie de vos fichiers, de leurs flux et de leurs doublons. J'identifie surtout les décisions qui reposent aujourd'hui sur un chiffre dont personne ne sait exactement d'où il vient.
Livrable : une note d'écart entre votre fonctionnement actuel et la cible, avec un plan de remédiation priorisé.
02 · Concevoir
Le modèle cible : structure, règles de nommage, formats, référentiel partagé. À la fin de cette étape, chaque fichier sait pourquoi il existe et ce qu'il n'a pas le droit de contenir.
Livrable : le schéma du référentiel et les règles associées.
03 · Construire
Fabrication des fichiers modélisés et des automatisations, avec Power Query et un modèle de données. L'intelligence artificielle est branchée uniquement là où elle apporte quelque chose : lire les documents non structurés, factures et rapports, et rédiger les commentaires d'écart. Les calculs critiques, eux, restent déterministes et vérifiables.
Livrable : les fichiers versionnés et les automatisations en place.
04 · Tester
Recette sur vos données réelles, pas sur un jeu d'essai. Volume, cohérence, cas limites, et surtout validation par les personnes qui utiliseront l'outil au quotidien.
Livrable : un rapport de tests validé avec vos équipes.
05 · Ancrer
Formation des équipes, documentation de la structure, et suivi après la mise en service. Si vous devez m'appeler chaque fois qu'une donnée bouge, j'ai raté mon travail.
Livrable : le manuel d'utilisation, les sessions de formation et le suivi.
Combien de temps
Un projet type se déroule sur deux à trois mois, selon le nombre de sources à réconcilier, le nombre de personnes à former et l'état de départ de vos fichiers.
Douze mois de maintenance sont inclus après la livraison, avec un nombre de sessions à la demande défini au devis. C'est la période pendant laquelle votre système se confronte à la réalité : une clôture, un changement de format chez un fournisseur, un nouveau collaborateur.
Deux façons de travailler ensemble
Clé en main
Je construis tout et je forme vos équipes à l'utiliser. C'est le format choisi par la grande majorité des entreprises, parce qu'il ne mobilise votre temps que sur les décisions.
Vous récupérez un système fini et la capacité de le faire vivre.
Construit ensemble
On le construit sur votre propre cas et vous montez en compétence en même temps. Plus long de votre côté, mais vous en sortez autonome sur la méthode, pas seulement sur l'outil.
Le budget est sensiblement inférieur, puisque vous fournissez une partie du travail.
Dans les deux cas, vous repartez autonome. Ce que je ne fais pas, en revanche, c'est de la formation générique, identique pour tout le monde. Chaque entreprise a ses logiciels, ses exports et ses contraintes : le travail se fait sur vos données, jamais sur un modèle tout fait.
Sur quels outils
Excel et Power Query en socle, parce que vos équipes les maîtrisent déjà et que le coût d'adoption est proche de zéro. Le référentiel construit reste par ailleurs migrable le jour où un outil métier devient pertinent.
Power BI est proposé en restitution quand le besoin le justifie : plusieurs entités à consolider, lecture par des personnes qui n'ouvriront jamais un classeur, ou publication régulière à un comité. Le socle de données, lui, ne change pas.
VOIR LA MÉCANIQUE
Un exemple complet, construit couche par couche
Cette vidéo montre un système de suivi de production et de performance pour un parc de 99 centrales photovoltaïques : les onglets de paramétrage, les données brutes, la couche de calcul, puis le tableau de bord qui en découle.
C'est la meilleure illustration de ce que j'écrivais plus haut. Le tableau de bord arrive à la fin, et il ne tient que parce que les quatre couches en dessous ont été posées dans le bon ordre. Les données présentées sont fictives.
Le fichier de cette vidéo est disponible gratuitement
Il est déposé dans ma communauté en ligne, avec d'autres méthodes et fichiers à récupérer. L'accès est libre et gratuit, et c'est l'endroit indiqué pour les personnes de votre équipe qui manipulent les fichiers au quotidien.
Et concrètement, combien
Chaque mission fait l'objet d'une proposition, parce que le périmètre change tout : le nombre de sources à réconcilier, le nombre de personnes à former, l'état de départ de vos fichiers.
Le déroulé est simple : un premier échange pour comprendre votre situation, puis un second où je vous présente le périmètre, les livrables, le calendrier et le prix. Pas de devis envoyé par mail sans explication, et pas trois réunions avant d'obtenir un chiffre.
Si votre besoin ne justifie pas l'investissement, je vous le dis dès le premier échange.